Muzyk jazzowy grający w nowojorskim klubie nocnym zostaje przypadkowo ranny podczas strzelaniny. Po powrocie do zdrowia idzie ulicami Manhattanu, znajduje zwłoki mężczyzny - i sięga po jego teczkę. Wewnątrz znajduje kartkę z numerem telefonu i dziwny kamień.

Saksofonista Izzy (Harvey Keitel) jest muzykiem w nocnym klubie w Nowym Jorku. Pewnego wieczoru zostaje przypadkowo ranny podczas strzelaniny. Podczas rekonwalescencji popada w depresję. Po powrocie do zdrowia, spacerując ulicami Manhattanu, jazzman przypadkowo znajduje zwłoki mężczyzny i odruchowo sięga po jego teczkę. Wewnątrz znajduje kartkę z numerem telefonu młodej aktorki Celii Burns (Mira Sorvino), z którą połączy go gorący romans oraz pudełko zawierające niewielki kamień.

Saksofonista Izzy Maurer znajduje ciało zamordowanego mężczyzny. Pod wpływem impulsu zabiera z miejsca zbrodni neseser ofiary. Wewnątrz są tylko dwie rzeczy: kamień i serwetka z zapisanym numerem telefonu. Okazuje się, że numer należy do początkującej aktorki Celii Burns, z którą bohatera połączy gorący romans. Kamień zaś zdaje się mieć magiczną moc. Gdy kochankowie mają się rozstać na kilka dni, Izzy daje ukochanej talizman, który ich połączył. Pod nieobecność kobiety odwiedzają go ludzie poszukujący kamienia.

Izzy (Harvey Keitel) uznany saksofonista jazzowy, podczas jednego z koncertów, zostaje postrzelony przez szaleńca. Choć udaje mu się przeżyć, artystycznie jest już martwy: saksofonista z przestrzelonym płucem nie ma już czego szukać na scenie. Izzy popada w marazm, a jego przygnębienie pogłębia się tylko, kiedy patrzy na sielskie życie swojej byłej żony. Los daje mu jednak jeszcze jedną szansę, choć w dość nietypowy sposób. Izzy przypadkiem znajduje zwłoki mężczyzny, a przy nich dziwny kamień i zapisany na pomiętej serwetce numer telefonu. Telefon odbiera Celia Burns (Mira Sorvino), początkująca aktorka, która zamiast robić karierę, podaje kawę w modnej restauracji. Za sprawą nieziemskiej siły kamienia Celia i Izzy zakochują się w sobie. Ich niezwykły romans przerywa zawodowy wyjazd dziewczyny, która otrzymuje role w remake’u niemego filmu George’a Pabsta "Puszka Pandory". Podczas jej nieobecności w mieszkaniu Izzy’ego zjawiają się właściciele cudownego kamienia, reprezentowani przez diabolicznego antropologa (Willem Dafoe). Z przepełnionej miłosną euforią codzienności Izzy trafia wprost do pustego, brudego lochu, w którym jego uczucie i rozum będą poddane ciężkiej próbie.